Douglas Miller, een gebroken en eenzame Spitfire-piloot, die de Battle of Britain overleefde, stapt over naar een bommenwerper eenheid, vastbesloten om oorlog te voeren boven de hemel van Nazi-Duitsland. Douglas moet de plaats innemen van een gekoesterde en gerespecteerde piloot van een Lancaster Bomber, die in actie is gesneuveld. Met de vaste bemanning tegen hem waar hij hun vertrouwen moet winnen en zijn verleden overwinnen om de leiderschap te geven die ze zo hard nodig hebben.
